Migrer ses dossiers et la gestion interne du cabinet sur Pennylane

Créer et migrer un dossier comptable sur Pennylane, puis contrôler la reprise
Paramétrer les flux clés d'un dossier migré : banque, factures, TVA
Activer le Compte Pro Pennylane et mettre en place le prélèvement SEPA
Automatiser la facturation et le renouvellement des abonnements du cabinet

Pour qui

Experts-comptables et associés
Collaborateurs en charge de la production comptable, de la gestion interne ou de la facturation du cabinet

Prérequis

Cabinet créé sur Pennylane, avec la mallette de dossiers importée
Un ou deux dossiers pilotes choisis, avec leurs exports de l'ancien logiciel
Maîtrise des bases d'Excel
ordinateur et connexion internet
Questionnaire de positionnement retourné
Dossiers pilotes choisis, avec leur FEC (ou export MDB / TRA) de l'exercice clôturé
Accès bancaires des dossiers pilotes disponibles
Vérification d'identité du Compte Pro lancée en amont
Fichier clients complété : SIREN, emails, 411 sans préfixe, conditions de paiement
Prestations avec tarifs et comptes 706xxx
Abonnements en cours : client, montant, fréquence, date de clôture
Mandats SEPA : IBAN, BIC, RUM, date de signature
Numéro de la dernière facture émise, logo et mentions légales

Cadrage de la séance
Présentation, recueil des attentes
choix du ou des dossiers à migrer
rappel des rôles et accès

Création et configuration du dossier
Import des données de l'ancien logiciel : FEC, MDB ou TRA
Contrôles post-import : balance, journaux, plan comptable
Paramétrages clés : banque, sources de factures, TVA, immobilisations
Second dossier en autonomie accompagnée, si le temps le permet

Ouverture du compte et vérification d'identité
Import des mandats SEPA
Prélèvement des clients sans fichier XML
Réconciliation automatique des paiements

Base clients et catalogue de prestations : contrôle et import
Numérotation, modèles de factures par mode de paiement, relances
Import des missions : montant, fréquence, date de fin
Premières factures en brouillon, puis finalisation automatique
Chaîne complète : facturer, prélever, relancer, réconcilier

Bilan et plan d'actions
Feuille de route pour migrer les autres dossiers
émargement et questionnaire de satisfaction

Odette MARTINEZ, expert-comptable, consultante formatrice Pennylane

Questionnaire de positionnement avant la formation
Évaluation des acquis par les mises en pratique : dossier migré et contrôlé, premier abonnement automatisé
Questionnaire de satisfaction à chaud
Feuille d'émargement et attestation de fin de formation

Support de formation remis aux participants
Accès à l'environnement Pennylane du cabinet
Présentiel : salle équipée d'un écran de projection
Classe virtuelle : lien de visioconférence envoyé avant la session

Formation accessible aux personnes en situation de handicap. Pour étudier les adaptations possibles, contactez notre référent handicap : [nom, email].

Migrer ses dossiers et la gestion interne du cabinet sur ...

le 16/11/2026

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Objectifs de la formation

Profil des bénéficiaires

Contenu de la formation

Équipe pédagogique

Suivi de l'exécution et évaluation des résultats

Ressources techniques et pédagogiques

Accessibilité

Prochaines dates