Migrer la gestion interne du cabinet sur Pennylane

• Importer et fiabiliser la base clients, le catalogue de prestations et le FEC du cabinet
• Activer le Compte Pro Pennylane et mettre en place le prélèvement SEPA
• Paramétrer l'éditeur de factures et localiser les emails envoyés par Pennylane
• Automatiser la facturation, le prélèvement et le renouvellement des abonnements

INTRODUCTION

• Cadrage de la séance
• Présentation, recueil des attentes, point d'avancement de la migration et rappel des objectifs.

PARTIE 1 Préparer l'environnement et migrer les données

• Vocabulaire Pennylane, navigation, rôles et accès
• Page « Configurer mon cabinet »
• Import de la base clients : SIREN, comptes 411, conditions de paiement
• Gestion des clients sortis du cabinet
• Création du catalogue de prestations et pièges à éviter
• Import du FEC : prérequis, procédure, vérification de la balance

PARTIE 2 Activer le Compte Pro Pennylane

• Ouverture du compte et vérification d'identité
• Import des mandats SEPA
• Prélèvement des clients sans fichier XML
• Réconciliation automatique des paiements

PARTIE 3 Paramétrer la facturation et les emails

• Numérotation et reprise de la séquence existante
• Apparence, informations du cabinet et mentions obligatoires
• Modèles de factures par mode de paiement
• Où sont les emails : adresse de réponse et email d'accompagnement
• Relances automatiques : délais et messages
• Emails de facturation des fiches clients et collecte des factures d'achats

PARTIE 4 Automatiser les abonnements

• Types de missions et rattachement des prestations
• Import des missions et plans de facturation : montant, fréquence, date de fin
• Contrôle des premières factures en brouillon, puis finalisation automatique
• Chaîne complète : facturer, prélever, relancer, réconcilier
• Renouvellement en masse et revalorisation des honoraires

CONCLUSION

• Bilan et plan d'actions
• Test de bout en bout sur un client, plan d'actions post-formation, émargement et questionnaire de satisfaction.

Formation accessible aux personnes en situation de handicap. Pour étudier les adaptations possibles, contactez notre référent handicap : [nom, email].